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  • 决定以内部资金拨付Naga3项目开发成本的50%

    发布时间:2020-02-26 20:13:26 来源:ladbrokes-ladbrokes立博-ladbrokes官网 点击:81

      格隆汇4月14日丨金界控股公布,诚如公司2019年4月3日公告披露,内容有关提供(其中包括)Naga3项目的若干资料,包括但不限于拟议开发NAGA3项目、Naga3项目的拟议资金及公司控股股东提供资金的理据。

      根据公司财务顾问(瑞信及摩根士丹利)、高力作为项目评估师及公司项目顾问的建议,且经考虑公司及其全体股东的最佳利益,董事会谨此宣布Naga3项目开发成本的厘定、Naga3项目资金及透过认购协议结算资金活动。

      据高力所知,且经考虑整体市场背景及行业基准以及与公司讨论的预期市场定位,高力认为Naga3项目的估计成本35亿美元(经扣除土地成本)(每个酒店架间74万美元)乃属合理。根据高力的意见,公司已确定Naga3开发总建筑面积约54.48万平方米将需约35亿美元的总开发成本。

      根据项目顾问的意见,公司(通过其一间附属公司)亦于2019年4月12日与自1994年起建立合作的可信赖长期承建商签订保证最高限额设计及兴建协议,并提供优惠条款,交付全面完成及可投入运营的Naga3,配备主题乐园设备、家俱及固定装置,安保(如CCTV)、指定资讯技术系统、全套酒店营运服务及设备以及公用设施连接成本及其他允许公司在移交后开始营业的齐全必要设备。就兴建总建筑面积约54.48万平方米的Naga3项目与承建商订约的总开发成本约35.15亿美元。

      公司财务顾问瑞信及摩根士丹利已评估多项融资方案。集团已考虑(包括但不限于)其他方案,如降低股息支付率,发行额外高收益债券及基于项目的融资,透过配售或供股筹集新股权,发行可换股证券以拨付Naga3项目部分成本,目前估计约17.6亿美元。鉴于外部融资的限制、开发风险及基于财务顾问提供的建议及公司的最佳利益,公司决定以内部产生资金拨付50%开发成本,余下50%由控股股东提供。

      此融资的主要优势包括:a)现金垫款不会令公司承担任何利息成本;b)少数股东继续享有公司的高股息政策;c)Naga3项目的增量收益减轻任何潜在摊薄效应;d)任何成本超支由控股股东承担,任何成本不足转入公司的储蓄账户;e)倘未能交付完全完整及可投入全面运营的Naga3项目,则控股股东所作的所有现金垫款将被没收;及f)控股股东仅在完成及移交全面运营的Naga3时获支付款项。

      控股股东向公司提供的该等互利条款乃因控股股东认为,经考虑公司现今财务状况,惟透过公司及控股股东共同努力,才能实现约35亿美元项目的更大预算规模,而不会给公司带来过重财务负担。再者,集团可实现为应对中国“一带一路”政策带来的前所未有的旅游机遇的更大更强的愿景。同时,公司在亚太地区竞争中处于有利地位。唯有如此,集团实现全球博彩巨头扩张里程碑的企业目标才能于更短的时间内加速完成。

      控股股东提供的资金仅于项目建筑师独立核证完全完工及可全面投入营运时,方透过结算股份予以结算。

      值得注意的是,待相关法定批准后,控股股东将获结算款项,方式为公司以每股股份12.00港元的价格发行结算股份,该价格较240个交易日内的成交量加权平均价8.83港元及最后交易价格9.31港元分别溢价约36.0%及29.0%。

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